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“你说得不错!”许仲继应道,“还好昨日我们没有大规模增仓‘基建’、‘国企改革’两大主线的相关筹码,不然今天就非常被动了。”
“说来也奇怪……”
许仲继顿了顿,继续道:“沪指这一轮调整,从2500点左右一路跌下来,到现在这个点位区间,也算是跌了差不多10%的幅度了,竟然连个明显有效的持续性反弹行情都没有,简直跟月初,以及前一个月的走势,形成了鲜明的对比啊,就算市场有IPO重启的利空压制,按道理,也不该走得这么弱势才对。”
何弘想了想,说道:“不止是IPO重启的利空压制,市场能走得这么弱,我认为主要的,还是前期市场调子起得太高,大家心里的期望被拔得太高,而监管层变脸又太快,导致的信心崩盘,最终才走成了现在的模样。”
“不过……”
何弘认真思考了一下,又道:“表面上看,市场相当悲观,但实际上,无论政策宏观面,还是资金面,其实都是有明显好转的,4月份到5月初的这一轮市场行情走势,明显市场资金量能的激发,要比之前迅捷、猛烈得多,而且就算现在走势很不好,市场持续下跌,量能也一直保持在1000亿关口以上。”
“就是情绪面,难以解决啊!”
“金融交易市场,信心从来都是比黄金还贵重的东西。”
“现在这个阶段,若能真正解决市场投资信心严重不足的这个问题,那一切的问题,都能够迎刃而解了。”
“所谓的市场信心,其根本,还是随市场持续赚钱效应而波动的。”许仲继说道,“只要有了赚钱效应,市场投资信心自然而然的就慢慢恢复了,而想要持续的市场赚钱效应,在我看来……还是得配合消息面、政策面,以及市场某个方向的基本面,打出一波主线行情预期效果才行啊!”
“对!”何弘应道,“其实当前市场,最大的难点,就是在这里,最近场内的活跃主力资金,在各种市场消息面、各种政策性利好刺激配合下,试着做了许多方向,然而都没有成功过。”
“此时的市场……”
“要想再打出一条像4、5月份‘基建’、‘国企改革’这样宏大的市场行情主线,再将市场的持续赚钱效应聚集起来,从而逆转市场的投资情绪和投资信心,真可谓是无比困难,完全找不准方向啊。”
“而且,就算有基本面优秀,消息面也配合的主线领域。”
“在第一波炒作的主力资金介入之后,也得不到市场广大投资者群体的一致认同,炒不起来接力性的行情,无法开拓中行情空间,自然也就打不出持续赚钱效应。”
许仲继微微颔首道:“市场问题的症结,我们找到了,关键是……怎么去解决这个症结,并提前做出合理的交易策略,从而占据到市场的行情先机。”
“难啊!”何弘苦笑了一声,说道,“研究了好几个方向,但都觉得不对。”
“你研究了哪几个方向?”许仲继问道。
何弘回应道:“金融、去年炒作过的‘电子消费’领域,还有现在还处于调整阶段的‘基建’、‘国企改革’领域了。”
许仲继略微皱了皱眉,说道:“这几条线,市场最近都验证过了啊,当前来看,确实没什么明显的机会。”
“嗯!”何弘点了点头,“找不到方向,那就只能等了。”
“等到何时?”许仲继问道。
何弘回应道:“等到市场‘半日游’的行情都维持不下去,各条市场主线,全部进入低估水位线为止吧,当前没有能够带领市场突破的行情主线,那就只能是等市场走到一个极端,估值弹簧和情绪弹簧再一次压紧的那一刻了。”
“这是笨办法。”许仲继说道,“我在想,如果我是禹航投资的那位苏总,我此刻会怎么做?”
何弘想了想,说道:“从两市龙虎榜上的行迹来看,这位苏总执掌的主力基金,仓位应该已经减了不少,但从他这么急迫的成立第三支基金来看,他对于市场,似乎又是明显有些期待的。”
“所以,才让人看不懂啊!”许仲继说道。
“许总,我的建议……还是再等一等。”何弘沉思了好一会,才说道,“‘禹航系’现在的资管规模,已经不小了,而且他们运用的,还是普通的券商营业部交易席位,几百亿的资金进出,在日成交额只有1000亿的市场上,是很难隐藏行迹的,我们的资管规模比他们至少小一个量级,既然我们当前拿不准方向,完全可以等对方的狐狸尾巴露出来了,再跟风动作,或者参考交易不迟。”
“好!”许仲继应了一声。
他也觉得当前市场反弹走势很弱,持续性很差,市场大概率依旧没有调整结束。
“增仓的计划,在这样的市场表现上,自然是需要继续搁置的。”停顿了一会,许仲继继续道,“关键是……咱们还继续减仓吗?”
何弘沉思了一会,说道:“既然咱们预计市场调整没有结束,那我的建议,还是继续减,至少要把基金仓位,减到30%到40%的真正防御区间,留出接近70%的现金,才算是真正的稳妥,同时也能为我们后续的即时建仓,做好一切准备。”
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